Описание: Апрель в школе Кокубункан, ученики которой славятся своими достижениями в учёбе и спорте. Новая классная руководительница класса 3D полна надежд о прекрасном будущем . Но вот неудача – её ассистентом назначена Такакура Юко, учительница биологии с дурной репутацией. Кроме того, недавно переведённый Тода Тошио не может найти общий язык с классом, и в первую очередь со старостой, Мошизуки Рёхеем. Слишком много всего для начала нового учебного года!
В один прекрасный день Тацуя, ставший недавно парнем Ямагиши Рио, ученицы класса 3D, просит её дать email адреса друзей. Тацуя недавно сдал выпускные экзамены и теперь является первокурсником университета. Он из «золотой молодёжи», но на самом деле его основное занятие – продавать наркотики. Для того, чтобы Тацуя не разорвал отношения, Рио готова пойти на всё, хотя понимает, что это противозаконно. После этого появляется таинственное электронное письмо, в котором говорится о том, что Рио распространяет запрещенные препараты, а список, который она давала своему возлюбленному, прикреплен в качестве доказательств. Тут же был произведен осмотр её сумки. Рио просит помощи у Харуки, и Харука обещает ей держать это в секрете. Юко говорит, что Рио – всего лишь пешка в этом деле.
В школу поступает тревожный звонок о том, что ученики класса 3D употребляют запрещенные травы. Для того, чтобы защитить Рио, Харука обращается за помощью к Юко.Но Юко взамен просит отдать ей первую зарплату Харуки. Юко, учитель классики Учида Сумире и учитель ИЗО Фудзи Ая на самом деле являются не теми, за кого себя выдают. Они – «чёрные учителя» - люди, которые решают чужие проблемы за неприличное количество денег.