Сюжет: Безработный Чжин-Су (Сон Сам-Дон), живущий в квартире на чердаке, вот уже в течении четырех лет готовится дебютировать как режиссер. Уже два его проекта потерпели неудачу еще на стадии кастинга и поиска инвестиций, практически провален уже и третий его проект.  Но, однажды к нему в гости приехал Тэ-Ук (Ким Чжон-Тэ), специализирующийся на ролях гангстеров, с которым Чжин-Су познакомился и подружился когда работал помощником режиссера. При встрече он предложил Чжин-Су, что раз они тоже люди кино, то должны поехать на Международный Кинофестиваль в Пусан. Отправившись в поездку на черном седане Тэ-Ука, парни чувствуют себя прекрасно, но горький вкус неприятностей носится в воздухе. Наконец-то, парни добрались до конечной точки своего путешествия, что ждет их на кинофестивале?..