Сюжет: Чжон Чжин-Су (Хан Сок-Кю) - южнокорейским разведчик, следя в Берлине за северокорейским посольством, заключающим соглашение о поставке оружия, сталкивает с таинственным северокорейским шпионом "призраком". Эта таинственная фигура - северокорейский тайный агент Рю Чжон-Сон (Ха Чжон-У), данные которого невозможно найти ни в одной базе данных разведки. Преследуя "призрака" по пятам, желая раскрыть его личность, Чжин-Су был втянут в международный заговор. В это время другой северокорейский шпион  Дон Мён-Су (Рю Сын-Бом) был послан в Берлин с секретной миссией. Он должен провести чистку и убрать Чжон-Сона, а после этого взять под свой контроль северокорейское посольство. Чтобы поймать Рю, Дон устроил ловушку, создав ситуацию, в которой можно было обвинить жену Рю  (Чжон Чжи-Хён) в измене. Петля вокруг шеи Рю сжимается все больше и больше...