Сюжет: И пришел день, когда Земля содрогнулась, и разверзлись врата, и подобно темной туче ринулось оттуда неиссякаемое количество чудовищных, несокрушимых тварей. И не существовало на Земле оружия способного совладать с захватчиками, до момента, появления таинственной организации под названием «Граница». Ее членам удалось не только изучить, но и обернуть против захватчиков их же технологии.

В это неспокойное время в «Границе» появляется стажер Осаму Микумо. После недолгого знакомства со всеми нюансами работы в организации он встречает Юму Кугу, который обладает удивительным и мощным оружием. Казалось бы, что за собой может повлечь подобное знакомство? Вот только Юма не просто человек, а один из захватчиков, пришедших их другого измерения. Какова же причина его пребывания на Земле? И почему, он так страстно пытается защитить чужаков от своих же? В этом и предстоит разобраться двум новоиспеченным друзьям Осаме и Юме, при этом не раскрыв себя «Границе».